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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩲🥻😻，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同比(bi)增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月(yue)同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分(fen)点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。