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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证(zheng)伪，” 马奥尼资产管理公司首(shou)席执行官肯・马奥尼(ni)表示，“市场每次本可能下跌的机(ji)会都失败了。相反，它继续(xu)做牛市最擅长的事：翻越担(dan)忧之(zhi)墙。我(wo)们认为这(zhe)轮涨势可以持(chi)续，当(dang)然不会没有下行(xing)波动。”

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平🍅🥕🍇，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。

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6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨(huo)價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品價格指數月環(huan)比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價(jia)格多(duo)數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、3😡👡、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👞，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥭😡。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍍🍋。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍋🥻，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍒🥑🧅，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍍👢🩳🥕。尽管当前地缘政治溢价逐步消退😈😡🥥🍏，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍆💝🩱🩲。然而🥔🥿😈👄，在四季度累库压力下💓🥥，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍉👝，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🥝，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🥭🎒。龙旗科技是智能产品和服务提供商💓，为客户提**品研究🤬🍎、涉及、制造及支持💛😈💝👄，根据弗若斯特沙利文资源🥻🥒💯，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计💯👝，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🍎👙，经调整净利润分别是6.2亿元🍍😻、6.72亿元和5.65亿元🍄👿💟💓。