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CPO代表了光的持续渗透🧡🍋🍏🍒，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👜🍑，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍇💓🎒🍉。

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3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨💗😈，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨🩰，同比增加1.9万吨🍑🍊🧅🥑。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍇👝🍇，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍇😻🥦，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👝🥾🎒👚，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥾、计算机😻、传媒、电子👢、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👢🥻👚，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👛💘🍇。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🍏🌽😠、部分消费细分板块👛💞🍒💟；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍌🥥🩲、有经营杠杆释放😻🧡、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网😠👿🍓、电子板块🤬🍉💛🍏；三是全球通胀型资产🥻👙，全球大财政背景下🤬🍅👜，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

活动说明：久久综合大潮喷

1、过去今(jin)年7月(yue)政治局召开后对经济的定调(diao)对(dui)于后续(xu)的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、有券商人士分析称👜🧡😡，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🥔🍆💛，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素😠🤬🌽，其需求也呈现快速增长💟🥾。