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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👠、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🍈💕、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材👿😻、钢铁💘😠🍈🤬、基础建设等🍄。化学制药、医疗服务、保险🥝💞👞、传媒🍌👙🥾👜🍅、农化制品、工业金属👡🎒🥝、石油石化等板块跑赢万得全A💗。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高👡、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫😈🥕👞。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🩲🍅🍏，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🥒；而国内低硫供应维持充足🤬，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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4、国家统计局公布数据显(xian)示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布(bu)的数据来看，一(yi)季度出栏量环比增(zeng)加，市(shi)场供给压力是猪价弱(ruo)势的主要原因。

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1、沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好的(de)因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

2、展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。