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1、此外，随着行业反内(nei)卷整治的进一步深入，化工行业(ye)部分领域的产能重(zhong)复建设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排(pai)等(deng)方(fang)面(mian)的监管要(yao)求的提升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量(liang)发展。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。