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而如中际旭(xu)创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海(hai)外头部客(ke)户保持深度合(he)作的优秀企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩固自(zi)身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定(ding)推荐算力(li)产业链相关企业如光模块(kuai)行业龙(long)头、以及光(guang)器件。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🥑、换手率🍇😻🍋、政策👡👄🍒、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子🍌、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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今年 4 月，特朗普對(duì)(dui)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙(huo)伴的(de)更高(gao)關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性💛🧡🥑💔🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰😻💕🍒💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🍍🍋、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢👜💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿👛，但是预计在积极财政政策的支持下💘👝🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳💞💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II🥔🍎😈🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟。

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1、目前来看😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛，若未延期，部分国家税率或升至25%💌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅🥿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩱。

2、美国总统特朗(lang)普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期(qi)限(xian)前(qian)与(yu)美(mei)国达成协议，以避免(mian)被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为(wei)不需要延长” 。随后他补充道(dao)：“我也可(ke)以延长，没什么大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上(shang)周五曾表示，**可以对这(zhe)一期限“为(wei)所欲为”，包括延长或缩(suo)短。