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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善(shan)，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對(dui)此的預期。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年中因(yin)常规检修减产环比小幅下降，全年产量(liang)增长约 3%，进口方(fang)面(mian)由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有(you)所下降。内需疲弱影响下，国内企(qi)业加大(da)出口力度，且(qie)为规避潜在(zai)关税政策存抢出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持(chi)产能过剩格局，由于行业利润(run)持续受到(dao)压制，远期投产面临一(yi)定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注(zhu)关税政策变(bian)动下转口(kou)贸易是否会(hui)受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计(ji)三(san)季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期(qi)

2、对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前(qian)出口、地产(chan)均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局(ju)会议对经济工(gong)作的(de)基调有望更加积极。