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天风证券表示，海外(wai)算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易(yi)摩擦的(de)冲击，反而相关产(chan)业链的基本面(mian)共振更强，持续看好海外算力产业链投资机(ji)会。坚定(ding)看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好(hao)AI行(xing)业以及围绕(rao)AIDC产业(ye)链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年(nian)或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💛🍆💖🥥💯，市场已开启降息交易🍆🍄🥒🥝；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💌👞。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥔，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍏🍆👢👢，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收(shou)到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知(zhi)函，山(shan)东山大资本运营有限(xian)公(gong)司拟将其持(chi)有的(de)公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产(chan)投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该(gai)事项可能导致公司控股(gu)股东、实际控制人发生变动。

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