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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求(qiu)不(bu)足(zu)、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速端侧AI推(tui)广落(luo)地。根据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼(yan)镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍌🍋，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💝。交易情绪方面👿👿，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥑，量能指标转入积极区间👄🍄👢👗💛，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👛🧄😻🥬，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💛💛，股票型ETF资金整体呈现净流出🍋💛👚💝，科创板💓🍉、中小盘为ETF净流出主要方向🩲💘🍄💔。

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