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6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突(tu)破，正(zheng)推動(dòng)國(guo)際(jì)投(tou)資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥾🥒🥝。一方面🍓👜，中东局势超市场预期平息🤍🩳，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👝😠🍉🍇，带动通胀预期下降，流动性环境改善👞💘👠，全球权益资产价格上涨；另一方面🥒💟🤍，特朗普近期在外交政策上的表态😠🍑💖，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩳🥬🍍👚，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍉🍓🥕💯、黄金走弱👅、美债收益率回落😠🍎💋🍇，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩱🍉。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加(jia)对美直接出口(kou)份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改(gai)善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加(jia)人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企(qi)业率先受益，自(zi)动化设备(bei)板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

2、3、庫(kù)存：上半年(nian)純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持(chi)衕(tòng)比(bi)高位或次高位運(yùn)(yun)行，庫存區(qū)域間(jiān)分(fen)配也相對(duì)不均(jun)，6月底一(yi)半左右的企業庫存集中在(zai)山東(dōng)、四川(chuan)地區。下半年暫(zàn)未看到(dao)庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱(ruo)需求揹(bēi)景(jing)下，企(qi)業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。