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1、行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、我们通(tong)过对指标进行两(liang)次不同(tong)窗口期的平滑来捕(bu)捉指(zhi)标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑(hua)线时，说明指标正在上行，看多市场(chang)。当短期平滑线小(xiao)于(yu)长期平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性(xing)态度。