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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍈，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🩳💝😈。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍓🍅？

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何涛：早期一定欢迎竞(jing)争，2027 年应该会是电(dian)动摩托(tuo)车(che)起量的一年，2030 年可能渗透(tou)率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希(xi)望早点走到那一天。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于(yu)旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现(xian)亮(liang)眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚(gun)动(dong)零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政(zheng)策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品零售(shou)同比增(zeng)幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理(li)部分领域增速有(you)望改善 。

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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡🧡🥕💛，供应逐步提升，价格中枢将承压💔👢🍅💔，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💓🍋🍍🥔，至下个月到期。

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