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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👢🍓🍊🍋，各类主要风险虽未完全消除🥔👡，但已有所缓解💛。从关税引发的通胀压力👠👞🥬，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🩳🍋🥥💛🧡。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的(de)私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观”自3月开幕以(yi)来，凭借鸡(ji)缸杯等(deng)百余件重磅(bang)展品成(cheng)为沪(hu)上观展(zhan)热(re)点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益谦在这三个月(yue)里多次(ci)亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知识。

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从行业表现层面🧄，政治局会议后行业上涨概率相对较高💋💗🩰。会议前两周，化工、电力设备💓、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍋🍒，建筑材料🥬👚、轻工、家电上涨概率相对较高🤬🥔🥿。会议后一周，军工👅😠、农林牧渔、建材💟👅🥬😠、环保上涨概率相对较高💗👚👗；会议后两周🥬，石油石化👝、环保上涨概率相对较高。

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在笔者看来💕🍉👛，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财务造假和配合造假行为的民事👙、刑事追责有望继续推进👞，立体化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬🍉💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍅👠😈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥬👄👙。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👘👅、库存阶段💖🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🍊😡🍈。具体如下：

2、標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指數自4月8日低點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市(shi)場(chǎng)(chang)普遍認(rèn)爲(wèi)最(zui)大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)(ji)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈(ying)利(li)預測(cè)再次上調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)(bian)得越(yue)來越樂(lè)觀(guān)。