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相反🍓，经营负债规模则要复杂些👘🧄🍊🥒，因为虽然是债🍍💛🧅，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。

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仕佳光子此前表示🩲，公司通过泓淇光电基金😻👙😻🥕🍋，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💔🤬🍑，构建完善的产业链体系🍌💕，有助于公司提高整体核心竞争力💘🍈。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片(pian)龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票(piao)将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停(ting)牌(pai)时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可(ke)喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本(ben)次(ci)交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控(kong)制(zhi)人发生变更。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、具体来看💖😠🥔👠，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌😈💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍆🍓，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👢、定制衣柜等需求明显修复🥝，供给端企业持续降费提效🥻，盈利有望修复😠💔。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍇🧄、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩰🤬🥔。此外受益于金价上涨💘，4🧡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥕🍌🍊🥻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💝。