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2、三季(ji)度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一(yi)定支(zhi)撑(cheng)，但(dan)关(guan)税不确(que)定性(xing)和美(mei)国债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季(ji)度美(mei)国经济压力加大，若美联(lian)储降息预期兑现，则(ze)可(ke)能(neng)在流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方(fang)面，我们预(yu)计本轮(lun)美国弱补库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行(xing)压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财年 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。