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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👢💞👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👿，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥑🧡💞。如果通胀超预期上行💟🥬，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍊，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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