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进入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集(ji)发布(bu)。具体(ti)来看，6月(yue)18日，国家(jia)发改委和财政部等(deng)相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别(bie)国债(zhai)资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展(zhan)改革(ge)委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部(bu)门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景(jing)。发(fa)展餐饮消费(fei)细(xi)分领域。挖掘地方(fang)特色美食(shi)资源(yuan)，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市(shi)、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

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图片及数据来(lai)源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风(feng)险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成(cheng)份股(gu)构成(cheng)根据该指数编制规则适时调(diao)整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管(guan)理人旗下任何(he)基金的持仓(cang)信息和交(jiao)易(yi)动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平(ping)衡(heng)型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式(shi)的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决(jue)定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内(nei)容所引发的直接(jie)或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金(jin)业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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