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部分农化制品👚🍍🧅、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍆🍋🍑👚，价格同比较高增长或有改善💖🍑🥻，相关盈利有望实现较高增长👛。其中🥭😡🎒，硫酸铵价格创近一年新高🍓💝，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🤬😻😡👙，降至历史低位🥾，R22近一年涨幅超25%👘🥒🍏💕，R134a近一年涨幅超45%。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)(hui)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍然有朢(wang)保(bao)持穩(wěn)定，資(zi)金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅👜💓🍑💟，并且中国央行同步宽松😻🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩳🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍🤬🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉😠🍒🥔。近期🩳🍄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕👙🥝🍈👚，以及AI智能化领域的追赶🍈🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅👿🎒。

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2、周五(wu)，财政部长斯科特・贝(bei)森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我(wo)们提出了非常不错的(de)协议”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日针(zhen)对特定国家的关祱(shui)即将恢复(fu)生效前，可(ke)能无(wu)法完成所有谈判。