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具体(ti)来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高(gao)增长，叠(die)加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需(xu)求(qiu)旺盛，产能(neng)延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改(gai)善。制造业智能化改造(zao)需求持续(xu)释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自(zi)动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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5月民航正班客座率为84.6%🥭，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👜💛🥿，当月同比增幅扩大至10.18%🍊👄。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🥻👞。

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