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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险(xian)。

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2、他在小鹏已(yi)没有任何管理职位。4 个月前，2024 年 3 月小鹏汽(qi)车公告，夏珩(hang)和何涛从总裁(cai)、副总裁转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接，三个合伙人关系崩盘、“被(bei)迫出局”。