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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥭👝🍈，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🌽，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥦💔，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下👅😡🤍🍑，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👘💌， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称🍒🍌🥦，在文旅消费旺盛的暑期档，银行通过推出信用卡优惠活动🍎，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看🤬，银行以返现补贴🩲🍒🥭👡、积分加倍等举措，深度契合用户出行🧄💖🧅🍄👛、餐饮、购物等高频场景需求🤍，不仅降低了消费者的出行成本🤍，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长👿😻💔。对银行自身而言👞💓，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入🥥💖。同时，通过强化服务体验，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额💟😠🥭。

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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三(san)是高(gao)股息资产(chan)，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少(shao)港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。

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提到分红(hong)，就不(bu)得不引入自由现金流的概念，即用经(jing)营活动现金流净额减去资本开支。因为是“自由”的，所以有它公司才能用于1、偿还金融(rong)负债，2、收购及资本运作，3、回报(bao)股东(dong)。

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1、今年以來(lái)(lai)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人(ren)投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)(gou)成的一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段(duan)，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持(chi)情(qing)况。