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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠👚🥔。从基本面的角度来看🥔👞👘，财政指数的发力和消费的韧性🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🥔🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🥥🧡👗，7月科技风格占优的可能性较大👚💞🥝。

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投资(zi)中(zhong)什么最重要？我(wo)个(ge)人的理解是缺什么，什么重要。投资最重要的是投在你真正懂的东(dong)西上。这句话的潜台词是投(tou)在你真(zhen)正认(ren)为会赚钱的地(di)方（公司(si)）。

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3．价格(ge)方面，基本面继续宽松，随着供应(ying)端新(xin)投产以及检修恢复后(hou)，供应边(bian)际宽松，需求端阶段性抢出(chu)口尾声(sheng)，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡(dang)，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍒、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍊，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👘🥾🍆🍒🥿，保险👞🥔🧡、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数👘🍋，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子🥭😻、元件等领域亦有布局🩳😠；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业🩳🧅🍎；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密😈、中芯国际💟🍋、海光信息🍍、寒武纪-U等🤍🤬🍑👙。

2、为抑制过度投机，富国基金🥿👡💓、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示💔，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落🩰👿😻🍓，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。