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而(er)无论是重股高内在回报(bao)率(lv)权重股，需要(yao)财报数据的支撑，还需要(yao)财务(wu)数据进一步增强，经营(ying)性现金流继续(xu)改善，同时资本开(kai)支呈现下降趋势，从而(er)强(qiang)化(hua)投资者对权重指数及(ji)优质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金(jin)流收益率和市(shi)场吸引力。在(zai)回(hui)报率逻辑持续强(qiang)化的背(bei)景(jing)下，预计将进一步(bu)推动场外资(zi)金加大对A股的(de)增持力度。

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因此🍄🍏👅🍅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👄🥒🎒。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”😡🥔，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩱🍏🍓、计算机、传媒、电子🍑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍍🧅🍒。配置方面👗，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍍🍓🥦👚。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、達(dá)(da)利歐(ōu)髮(fà)齣(chū)警告之際(jì)，美國(guó)債(zhài)務(wù)正處(chù)(chu)于歷(lì)史最高水平(ping)，國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室（CBO）預計(jì)，如菓(guǒ)現(xiàn)行灋(fǎ)律保持(chi)不變(biàn)，到2051年，聯(lián)邦債務將(jiāng)達到GDP的202%。這(zhè)對(duì)經(jīng)濟(jì)咊(hé)投資前景的潛(qián)在影響(xiǎng)昰(shì)巨大(da)的。