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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🥕，成长价值或相对均衡。具体来说👜，第一，从历史来看💕🥔🩲🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🤍，对短期市场或有扰动。第三🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛，我们认为7月大盘风格相对占优👜🍆，成长价值风格或相对均衡💛。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或(huo)2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗(lang)普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)(du)立性。最(zui)新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率(lv)爲81.9%，降息25箇(gè)基(ji)點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持(chi)利率(lv)不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲(wei)76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手(shou)率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比(bi)來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)(jun)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設(she)備、燃氣(qì)(qi)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭(tan)、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒(jiu)等領(lǐng)域交(jiao)易佔比相對較(jiào)低(di)。

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1、付倍佳：上(shang)半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形(xing)成基(ji)本面(mian)与估值“双(shuang)击”；二是港股大(da)权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息(xi)率，A/H折(zhe)价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🧡🩳🥕🥕。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🍇🍍🥝，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学🍊、三美股份等多股涨超2%👞💯🍓。