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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥝🥾🍍🍊，他们表示，若中东紧张局势再度升级👡🥑🥭，原油价格可能会上涨🥬💟🍆🥾，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌👛👄。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👗👢，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💌🥑。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💗💖，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨👚💞🍋。

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另(ling)一方面，下(xia)半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现(xian)了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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5💞🎒、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%💌。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下🥑👘👅💋，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度🥝。悲观情况下👘🩳，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上🍑。

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1、退休资金 “挪用”：一个小问题💘🍌。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加😠🍄，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高💌💖。

2、圖(tú)片(pian)及數(shù)據(jù)來(lái)(lai)源：滬(hù)深交易所等，截(jie)至(zhi)2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工(gong)ETF被動(dòng)跟蹤中(zhong)證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)(gai)指(zhi)數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期(qi)爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)整。Wind數據(ju)顯(xiǎn)示，細分(fen)化工指數近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構成(cheng)根(gen)據該指數編(bian)製(zhi)槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數(shu)成份股僅(jǐn)作展示，箇股描(miao)述不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估的該(gai)基金風(feng)險等級(jí)爲R3-中(zhong)風險，適郃(hé)適噹(dāng)性(xing)評級C3（平衡型）及以(yi)上投資(zi)者。任何在(zai)本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶(biao)、指標、理(li)論、任何形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金投資有風險，基金(jin)的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的保證(zheng)，基(ji)金投資鬚謹(jǐn)慎。