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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动🍈👜🩲，欧元大幅上涨💔，升至周期高点，周五收报1.17。

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6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净投(tou)放(fang)4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月(yue)16日以固定数(shu)量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期(qi)买断式(shi)逆回(hui)购(gou)操作(zuo)。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个(ge)月(yue)超额续作。央(yang)行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望(wang)继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🥒👡💗，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面😡🍌🍎🥑👞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。

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1、3💗👚🍋、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场💯👝💔，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🥕😡，扰动全球尿素成本、生产及运输🍊💘🥦。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动🥑🧄、对印度供货是否恢复等🧄👙💓💌，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🥔。

2、行业方面，金融股(gu)的行(xing)情还没有结束，短期重点(dian)在新技术趋势/新(xin)消费动(dong)向(xiang)等(deng)成长板块。贴现率下(xia)降，具有长期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。