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5🥕🎒、观点研判：玻璃供应已处于低位🧅🥿，下半年再度下降空间有限🧡💟🥝🥭🍉。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱👘🥾🍇，旺季不旺现象频出👜🍒。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解👗👞。09合约难以出现大面积冷修🌽🩳👛🤬💛，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🥑👘🥭🤍，表现或略好于09合约💝。

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日前👝🥥😻，仕佳光子在互动平台透露🥝，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥦💯、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👝👄🥥，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥔。同时🍄，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💌👜🍆，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💔，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍇，Alpha环境较好🍌🩰👡；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🌽🥥👜👠，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💯💔，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🍏💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔💘，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行💖🍇👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🍉。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🧡，7月科技风格占优的可能性较大👗🧄。