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有记者问：近日，美方官员称💖🩰🍇👄，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👘👅。对于未达成协议的国家🥝，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论👿🥥🍋？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👙💔，这是典型的单边霸凌做法💌，严重冲击多边贸易体制🍋🍍🥝，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🥭🤍🍌，中方一直坚决反对。实践证明🥬🥦🥑🍉，只有坚定捍卫原则立场😈🥬🥭🩲，才能真正维护自身合法权益👜。

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我们发现🍎🥥，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👚🌽🩳、DeepSeek、与对等关税后）🥿，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👢。例如去年924的反弹过程中👜💋，南向资金主要流入非银与可选消费💞🥝🍍👛🩳；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后😻🍈😡，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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百餘(yú)年來(lái)，中國(guó)***人高擧(jǔ)真理旂(qí)幟，解(jie)放(fang)思想、實(shí)事求昰(shì)、與(yǔ)時(shí)(shi)俱進(jìn)、求真務(wù)實，堅(jiān)持以馬(mǎ)尅(kè)(ke)思(si)主義(yì)之“矢”射中國之“的”，領(lǐng)導(dǎo)人民在(zai)一次(ci)次求索咊(hé)開(kāi)搨(tà)中完成了中國其他各種政(zheng)治力量不可能(neng)完成的艱(jiān)(jian)巨(ju)任務。

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***总书记(ji)曾将(jiang)党内集中教(jiao)育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘(pan)洗碗(wan)洗衣服，党的建设也要做这(zhe)些事情”。

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1、由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有(you)季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🍉👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看💝🥬💋👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞💗🍋，在科技、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💓🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔👘🩳👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过👿🧅🥑👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑👿💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。