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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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美国(guo)股指期货小幅走高，贸易(yi)谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万(wan)亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数(shu)和纳斯达(da)克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主(zhu)要货币兑(dui)美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳(ao)大利亚股市变化不大。原(yuan)油(you)价格下(xia)跌1%，因交易(yi)商在OPEC+会议前回(hui)吐风险溢价。上周五，美国股市自今(jin)年2月以来首次升至历史新高(gao)，突显出人(ren)们(men)相信美国经济(ji)正经受住政策不确定性(xing)的影响。今年4月，特朗普对数十(shi)个贸易伙伴暂停(ting)征收关(guan)税三个月，这提振了股市。亚洲(zhou)股(gu)指将连(lian)续第二个月上涨逾4%，而货币也有望(wang)实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里(li)斯•韦(wei)斯顿（Chris Weston）在一(yi)份报告中(zhong)写道：“在高风险市场中看到的势头(tou)和趋势，描绘了一个(ge)几乎(hu)是天堂般的经营环境。”地缘(yuan)政治风险(xian)的迅速降低，以及对即(ji)将达成的贸(mao)易(yi)协议(yi)的预期，“都给风险(xian)市场增加了推(tui)动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新(xin)的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职(zhi)于谷歌 DeepMind 的卢(lu)卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工(gong)加入其人工智能项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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秦港股(gu)份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市(shi)国资委《关(guan)于计划减(jian)持(chi)秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗(zong)交易方式(shi)减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总(zong)股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日(ri)起15个(ge)交(jiao)易日后的(de)3个月内。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥑，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💔😻🥭💞，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👜💔。

2、行业(ye)方面(mian)，金融股的行情还没有(you)结(jie)束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消费(fei)动向等成长板块。贴现率下降，具有长期(qi)逻辑的公司(si)更易凝聚共识以及具有投资机会，而(er)不具备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会。