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2025-08-17 09:03:47 作者：吴志旋

最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上(shang)涨；军工军贸(mao)预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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当前市(shi)场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代(dai)表市场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是(shi)正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍊💟🤬👗、行业类ETF有望继续活跃👅🍒🩲💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘🥒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽🥥；市场震荡上行👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉💖🍒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥿💝🥬🧅💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💟💕👅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👛。

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