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2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和(he)全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加。