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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥥💕💞💘；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥔，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥭🍓🍏。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👚🍄🍌🥭，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💔👿👿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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