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3、庫(kù)存：交易所(suo)方麵(miàn)，上(shang)半年工(gong)業(yè)硅(gui)纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多(duo)晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社(she)庫方麵(mian)，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)(chang)庫纍(lei)庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港(gang)纍庫3000噸(dun)至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多(duo)晶硅整(zheng)體去庫(ku)1.15萬噸至26.53萬噸。

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22日，沙(sha)姆(mu)哈尼在(zai)社交媒体用汉语、俄语、英(ying)语、波斯(si)语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊(yi)朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束(shu)”。“现在，政(zheng)治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手(shou)中。惊喜还在继续！”

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展望下半(ban)年，地产施(shi)工端(duan)复苏仍有(you)堵点，城(cheng)市更新在一定(ding)程度(du)上弥(mi)补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用(yong)钢环比(bi)上半年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业中白色家(jia)电、汽(qi)车等板块面临边际走弱趋势(shi)，需要“两(liang)新(xin)”等政策(ce)进一步加码支撑(cheng)。直(zhi)接出口将维持(chi)高位，但对钢(gang)价难(nan)形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因(yin)素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量(liang)。按当前钢厂利润和下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅波(bo)动。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🥻💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆😈🥕🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲👠🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆🍊。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌(pai)企業(yè)(ye)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數量排名(ming)行業第1位，投資銀(yín)(yin)行業務(wù)淨(jìng)收入排名第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入(ru)位居行業第(di)6位(wei)。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業(ye)上市數量(liang)14傢(jiā)，排行行業第4位(wei)。