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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除😈🩳🥦，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🥾，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥝👙👄，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👛💖👛🥔，馆外更是排起蜿蜒的队伍😈👚😡🍇。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💌🩰😻。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍊，化工🥭🩰🥥🍅🍎、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料👘👝💛、轻工🩲、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥝，军工、农林牧渔、建材😈😈🍏、环保上涨概率相对较高💋；会议后两周，石油石化😠🍍💘💋、环保上涨概率相对较高。

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在笔者看来🥭👢，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财务造假和配合造假行为的民事🎒🥿🥒、刑事追责有望继续推进🍇🥒🩰，立体化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎來(lái)上市(shi)公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善(shan)；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在(zai)部分消費(fèi)品、高(gao)新(xin)技術(shù)製造業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)(chang)對于中報業績的關(guān)註度(du)將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🍊🍉🥿，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调🍓🍆🥾🍒🍇，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观💟。