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构造抱团基金组(zu)合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变(bian)量。具体计算方式为抱(bao)团基金截(jie)面(mian)收益(yi)的标准差，如果(guo)抱团(tuan)基金组合的截面收益标准差小，说(shuo)明抱团(tuan)基金表现趋同，抱团程度(du)高，反之表示抱团正在瓦解。

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刘益谦用朴素的(de)语言(yan)讲述文物背(bei)后(hou)的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所(suo)制，“它既(ji)是文献资料，也是诗(shi)经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏(cang)菩(pu)萨，“有一种说(shuo)不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳，主要受内外需求不足😈👛、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧡👞、运营商😡、软件等😠💛😠🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌🥾、光伏👛🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🥦💔，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🍒👘；此外贵金属💋、燃气、电力、农化制品🥻👜🍍🧡🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🩰🥿，叠加供给刚性或受限🥔🍆👙，中报业绩有望边际改善🍆。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖、部分消费服务和信息技术领域🥑🍒💞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💌🧄👚，中游制造领域工程机械销售放缓😡👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄👚，公用事业燃气价格上行🧄。综合盈利🥝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆🥭👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👙😠、计算机等。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍅💞😻💝，截止6月25日，6月重要政策约148个😡。具体来看🥒🥒🧅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍆👗🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍇🥝，央行🍒🍒，证监会🍇🍒🍍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎；3）产业政策方面🥑💝，6月围绕新质生产力🍇，数字经济，整治内卷等政策持续发布💌😡💕。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍌💛🍑，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍏😈，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍆🍊，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。