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2、结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小(xiao)幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景(jing)气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随(sui)AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加(jia)低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。