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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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