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而如中际旭创(chuang)、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相关领域(yu)布局并与海外头部客户保持深度合作的(de)优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国(guo)盛(sheng)证(zheng)券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关(guan)企业如光(guang)模块行业龙头(tou)、以及光器件。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核(he)等等(deng)具(ju)有季节(jie)性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现(xian)超额收(shou)益的(de)行业主要集(ji)中在(zai)国防军(jun)工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。