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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)(shui)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)、麤(cū)(cu)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)(ce)落(luo)地(di)竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風(feng)險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度(du)加大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋(shi)放進(jìn)一步延后（上行風險）。

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时(shi)光(guang)的文(wen)明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍(wu)。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲(jiang)解文物(wu)知识。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥔，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🌽。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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1、6月土地成交溢价率月(yue)环比下行，30大(da)中(zhong)城市商(shang)品房成交面积(ji)月环比上(shang)行。截至6月22日，100大中(zhong)城(cheng)市土地成交溢(yi)价率当(dang)周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为(wei)27.20万(wan)平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋(wu)新开工面(mian)积累计同比降幅收(shou)窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积(ji)累计同比(bi)降幅扩大；房地产开(kai)发投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、韩元流(liu)动性的提升，标志着韩国在推(tui)动(dong)货币更易被全球投资者获取方面取得(de)进展，也在一定程度上缓解了早前市(shi)场对(dui)晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改(gai)革措施(包括取消(xiao)争议性(xing)的(de)卖空禁令)，旨在(zai)推动股票和债券被(bei)纳入更多全球指(zhi)数。