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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👘👡🍑🍊。例如在去年924行情初期🍇👠🍄🍓，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💛🍆🍆🤬，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落💕，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💝😻。

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另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上(shang)半(ban)年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零增长左(zuo)右。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下历史(shi)新高，能(neng)源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍(reng)有紧张迹象，因为投资者在为(wei)潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局(ju)。

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美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于(yu)0.1%。

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1、贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性(xing)升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部(bu)分小(xiao)金属受益于阶段性的出口(kou)限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、机构调研来看🧡🍓🍍🥦，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👙、稳健医疗（144家）👝👡🥻、京北方（79家）💛🥭、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。