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6、国内市(shi)场方面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关(guan)于关税问(wen)题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚(shang)未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经降至新(xin)年度同期(qi)较低水(shui)平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低(di)时期相比，宏观与(yu)基本面均有好转(zhuan)，再(zai)破前低概率较低(di)。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加(jia)已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我国主(zhu)要的棉花(hua)进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大(da)，对于(yu)棉花(hua)进口(kou)以及终端(duan)纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强(qiang)，叠加(jia)新棉上市(shi)前低进口、低库(ku)存现状，棉价重(zhong)心(xin)或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有(you)下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下(xia)半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有限。

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6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈。

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