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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🍏🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🩳🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🧅💕🧡👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🍇🩳💝🥾。上半年🎒🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚💯，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👙🥿💛🍄，7月科技风格占优的可能性较大😡👝🤬。

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本周，基本面因子在各(ge)行业表(biao)现(xian)分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产(chan)因(yin)子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收(shou)益(yi)明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性(xing)因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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