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唐晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投(tou)资(zi)机会，包(bao)括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整体重估过(guo)程中，通常会表现出更强的(de)波动性和(he)弹性。同时，这(zhe)些(xie)行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是(shi)当(dang)前驱动经济发展的(de)新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易(yi)形成共振的效果。

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秦港股份公告，公司(si)于2025年6月(yue)28日收到持股(gu)5%以(yi)上股東(dōng)秦(qin)皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份(fen)有(you)限公司股份的告(gao)知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦(qin)皇島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公(gong)司股份不超過111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍅💌🍊🩲，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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光智科技：公司原拟(ni)通过发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买先导电子科技股份(fen)有限(xian)公司100%股份，同时拟向不超过35名(ming)特(te)定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来(lai)已历(li)时较长，外部环境较本次重组(zu)筹划之初发生了一定变化，公(gong)司与(yu)本次(ci)交易的部分交易对方就部分商业(ye)条款未达成一致(zhi)意见，公司经审(shen)慎考虑，决定终止本次重组事项。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

2、后续如何演绎💌😈💯？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💞👞🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。