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2025-08-16 09:09:50 作者：朱华群

週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海(hai)”配(pei)寘以及外資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長(zhang)期看，前期抑製港股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流(liu)入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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6🥦🥥🎒🩳🥦、综合来看油价的运行😠，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🥕，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落😠👗💌，不过三季度整体或强于四季度🥻🍇💘🍒，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强💗🍍🩲。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶👅💝😻🥝；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶👅🍍。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现💋👜🧅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯，成长价值或相对均衡。具体来说👞👢，第一👝💟😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🧡。第三👞🌽🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化💕🍎。第四，市场交易和增量资金层面💖👄🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉💕👡。行业选择层面🍅💛，展望7月份🥭👘🌽👿🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞👿。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤍🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👝😠、盈利能力、筹码分布👗💖💯🍌🧡、估值👡👢😻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳💯，本期推荐关注电子（半导体）👢🍏😡😡🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓🥦🥥、国防军工🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧄🩳、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍆、国防军工🩲🩰💟🥾、创新药🍌🥦👞😈。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)(biao)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年(nian)3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人(ren)，顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀，保(bao)持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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国产一级a毛一级a看免费视频，赵宪成：上半年🥿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😡💋💛🤬👚👜，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🎒👡👅😈👠，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍒👿🤬🥿🥑💖，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥔🥻💌🥿🥑，港股于4月7日跳空低开💖，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👜，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💟👠。

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