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2025-08-15 22:28:36 作者：黄昊云

本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥒🥾🍈，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍊💗，深市港股通净流入148.92亿港元。

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► “流动性过剩”下资金寻求有限回报🩰，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🤬，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👜🥝💗，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💖。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🧄🎒👡。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💛🤍，自动触发的操作机制有直接关系🍆。但更重要的是👝，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥬😠，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍒😻🍇，但可以决定如何操作💌💯。不过短期来看🍏🍋🥭，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🧡👜，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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