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美股回顾。美股定(ding)价因素从(cong)中东(dong)地缘因素逐渐过渡，风险(xian)偏好回升，科技(ji)主线更(geng)加明朗。前期困扰市场的资本税899条款(kuan)可能(neng)取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达(da)创新高重回全球(qiu)市值第一，纳斯达克指(zhi)数与标普500指数创下新高。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠💓、价格拖累等因素影响👿。三个月滚动来看🍈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥾、必需消费、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥕💔🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍💗🩲，半导体🤬、光学光电子、消费电子👜、运营商🧄👡🤍🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢💯、光伏🎒、自动化设备等🩲🍑👢；3）消费服务领域💘🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长👄👡，其中饮料乳品👘、农副产品、家电🥥、家具、饰品👜👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🧡👜；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠🍅👄，中报业绩有望边际改善😡👝。

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A股换手率🤍🥥👞🥭👅、成交额上行🥔💛🥒🥑。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🧅😠🍄；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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继北京之后💔🌽🍌，上海近期也启动了不动产信托财产登记试点，爱建信托借此落地业内又一单特殊需要信托产品💘🍌。目前🍅🥝🥻，开展特殊需要信托业务的信托公司已有20多家，产品超过100单。

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1、日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會(hui)議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴(ce)工具的總量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)(shuang)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)(he)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增(zeng)長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃(he)理水平。

2、成都市卫生(sheng)健康委相关负责人表示：“我们正在(zai)研究制订成都市试点方案。”下一步将(jiang)重点加强免陪照护服务队伍(wu)人才建(jian)设，强化护理员规(gui)范化管(guan)理，确保护(hu)理员既能(neng)满足患者“无须家属陪护”的专业照护需求，又能提供有温度的人文关怀，真正实现“专(zhuan)业照(zhao)护替代家属陪护”。