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“总体情况是🍍，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🧄，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说👅，并补充道🥝🍅🧅，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😈，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥝🍎🧅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格😡🥿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👞🥑😈。

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其次(ci)是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负(fu)债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值(zhi)拐点背后(hou)趋势性(xing)力量持(chi)续：定价资金向长期资金(jin)转移，经(jing)营(ying)稳健和高(gao)股息属性(xing)显优势(shi)。

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2、唐(tang)晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造(zao)成一(yi)定的估值收缩；四是减持(chi)与再融(rong)资。