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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料😠😈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🤍🩱🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🧅🥒。从基本面的角度来看💯🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🥝🥕💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🥾😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在💓🍅🧄。上半年💓🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔👞🍑💯，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面💖👡🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡。

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展望后市💕🥑😻🍓，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🍏🍊，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、库存：即(ji)便上半年玻璃(li)产能(neng)下降(jiang)，但企业库存并未有效去化，核心(xin)因素(su)仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮(fu)法玻璃企业库存总量6988.7万重(zhong)箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提(ti)升16.82%。下半年玻璃库存趋势(shi)性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前(qian)赶工(gong)需求兑现(xian)、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库(ku)存压力仍(reng)将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着(zhe)光通信从(cong)过去柜间互联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场空间。

2、同日💟🥻，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告👜，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🩰、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理💓，资料显示👛，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事🥝🥑，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🍑💓🍉🍆、总经理。