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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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