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首先，我(wo)希望看到推动逐步淘汰化石(shi)燃料的势头。各国必(bi)须超(chao)越泛泛的表述，就终止(zhi)煤炭(tan)、停止新化石燃料项目，以及(ji)将补贴转向清洁能(neng)源设定明确的时间表。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算(suan)力需求持续高(gao)景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量(liang)及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持(chi)续扩大，运营(ying)商盈(ying)利有望保(bao)持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软(ruan)件产业(ye)利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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上半年经济进展明显好于2024年(nian)，但存在“强现(xian)实、弱预期”的不(bu)足。A股全市场(chang)剔(ti)除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债(zhai)端利率水(shui)平；2025年一季(ji)度(du)归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年(nian)以来的下行周期。化(hua)债(zhai)背景(jing)下信用收缩、需(xu)求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突(tu)破(po)中枢大幅上涨。另一(yi)方(fang)面，在配置型资金(jin)托底的背景下(xia)，A股指数短期同(tong)样不会出现大幅下跌的(de)走势。预期未来指数仍以震荡(dang)为主。

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对 Meta 而言🍏，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后💛，且前路迷茫。

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2、具(ju)体来看，科(ke)技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开支(zhi)扩张，将推动(dong)互联网巨头盈利(li)超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联网等领(ling)域具备估值修复潜力。